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Naturgy acepta recomprar deuda por valor de 653 millones de euros

noviembre 28, 2019   Deja tu comentario

Naturgy, empresa que encabeza Francisco Reynés, ha aceptado recomprar deuda por valor de 653,35 millones de euros a titulares de obligaciones simples garantizadas. La compañía informó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) que aceptará otras ofertas de venta válidamente presentadas hasta las 17.00 horas del pasado lunes. La propuesta de recompra es de las sociedades Naturgy Finance y Naturgy Capital Markets.

La empresa anunció el 19 de noviembre una emisión de bonos por un importe de 750 millones de euros y la recompra de otras obligaciones que vencen entre 2021 y 2025 por un máximo de 1.000 millones. En función de las condiciones del mercado, dijo que confiaba en emitir otros 15.000 millones.

Cumple la hoja de ruta La compañía señaló que la emisión de 750 millones es la primera realizada en el marco de su Plan Estratégico 2018-2022, elaborado por su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, al poco de incorporarse al grupo. Ha tenido un cupón del 0,75 por ciento y ha recibido una demanda superior a los 1.400 millones, prácticamente el doble de la oferta. Enmarcada dentro del programa Euro Medium Term Notes, se ha colocado entre 79 inversores institucionales.

Finalmente, anunció su intención de emitir, también bajo el programa Euro Medium Term Notes, 15.000 millones a tipo fijo con denominación en euros, en función de las condiciones del mercado.